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路透基点:仁恒置地4亿美元贷款启动--TRLPC

来源:新闻网 作者:导演 2019-08-24 11:14:43
路透基点:仁恒置地4亿美元贷款启动--TRLPC / 5 years ago路透基点:仁恒置地4亿美元贷款启动--TRLPC1 分钟阅读路透香港4月22日 - 汤森路透旗下基点报导,据消息人士称,中国地产开发商仁恒置地集团的4亿美元三年期融资案在周二下午启动。 四家牵头行兼簿记行是星展银行、恒生银行、汇丰控股和渣打银行。 这笔贷款通过Yanlord Land (Hong Kong) Co Ltd借入,分为1.3亿美元循环信贷和2.7亿美元分期贷款。仁恒置地集团提供担保。 利率为Libor或Hibor加码370个基点。融资可以美元或港元提供。 承贷4,000万美元的银行可获牵头行头衔,承贷3,000-3,900万美元的银行可获主办行头衔,承贷2,000-2,900万美元可获安排行头衔。 银行可以选择按比例提供贷款,或者只提供定期贷款。 按比例提供的话,混合平均年限为2.88年。牵头行的综合收益为450个基点,230个基点的费用;主办行综合收益为440个基点,200个基点的费用;安排行综合收益为430个基点,173个基点的费用。 承贷定期贷款,牵头行的综合收益为445个基点,212个基点的费用;主办行的综合收益为435个基点,183个基点的费用;安排行综合收益为425个基点,155个基点的费用。定期贷款的平均年限为2.82年。 银行回复截止日期是5月23日。 安排4月28和29日到南京和上海实地考察。 稍早,有报导称借款方可能根据银团贷款情况来考虑发行债券。 该公司在新加坡上市,将使用贷款资金为三笔不同的俱乐部贷款进行再融资。 借款方在7月有一笔1.50亿美元俱乐部贷款到期,利率是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点。这笔贷款当中有约1,000万美元的部分在2013年2月以原案价码的约98%出售。 根据汤森路透基点数据,仁恒置地在2015年5月也有一笔1.20亿美元的俱乐部贷款到期。 仁恒置地集团项目遍及上海、南京、成都、天津、珠海、苏州、贵阳等地,主要开发高端住宅。(完) (编译 张涛;审校 白云)
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